Momentos antes do nascimento de Naruto Uzumaki, um enorme demônio conhecido como o Kyuubi, a Raposa de Nove Caudas, atacou o vilarejo da folha oculta Konoha, causando destruição. Para pôr fim à devastação de Kyuubi, o líder da aldeia, o quarto Hokage, sacrificou sua vida e selou o monstruoso animal dentro do recém-nascido Naruto. Agora, Naruto é um ninja hiperativo e cabeça dura que ainda vivem em Konoha. Evitado pelos demais habitantes por causa da Kyuubi dentro dele, Naruto se esforça para encontrar seu lugar na aldeia, enquanto o seu ardente desejo de se tornar o Hokage de Konoha o leva a conhecer alguns grandes novos amigos, e também alguns inimigos mortais.
T1 · EP 1
Naruto Uzumaki Chegando!
Bem-vindo à Vila Secreta da Folha, onde ninjas mortíferos vagam pela terra e o endiabrado Naruto Uzumaki causa problemas aonde quer que vá.
T1 · EP 2
Meu Nome é Konohamaru!
Naruto finalmente se forma na Academia Ninja e já acha que sabe tudo.
T1 · EP 3
Sasuke e Sakura: Amigos ou Inimigos?
Para poder se tornar um ninja de verdade, Naruto precisa formar uma equipe com seus colegas, a bela Sakura e o sisudo Sasuke..
T1 · EP 4
Aprovar ou Reprovar? Um Exercício de Sobrevivência
Agora que Naruto, Sasuke e Sakura são um time, eles se reúnem com seu professor, o enigmático e distraído Kakashi.
T1 · EP 5
Você Falhou! A Decisão Final de Kakashi
Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura tentam tudo o que sabem para passar do excruciante teste de sobrevivência.
T1 · EP 6
Uma Missão Perigosa: Uma Aventura no País das Ondas!
As primeiras missões ninja do time de Naruto são tarefas maçantes. Cansado e furioso, Naruto desabafa com o Hokage.
T1 · EP 7
O Assassino da Névoa!
Naruto e seu time chegam à Terra das Ondas, que descobrem ter sido dominada por um negociante chamado Gato.
T1 · EP 8
O Juramento de Dor
Kakashi leva a melhor na batalha contra Zabuza.
T1 · EP 9
Kakashi: O Guerreiro Sharingan
Graças ao engenhoso plano de Naruto, Kakashi é libertado da prisão d'água.
T1 · EP 10
A Floresta do Chakra
Recuperando-se na casa de Tazuna, Kakashi está insatisfeito com o resultado da batalha.
T1 · EP 11
A Terra Onde uma Vez um Herói Viveu
Sakura vai à cidade com Tazuna e vê como o povo da Terra das Ondas sofre com o governo de Gato. Enquanto isso, Naruto e Sasuke continuam a treinar, tentando escalar uma árvore usando o chakra.
T1 · EP 12
Batalha na Ponte! Zabuza Retorna!
Enquanto Naruto se concentra em seu treino de chakra, ele é abordado por uma pessoa misteriosa.
T1 · EP 13
O Jutsu Secreto de Haku: Espelhos de Cristais de Gelo
Mais uma vez, chega a hora de enfrentar Zabusa, e desta vez ele tem companhia - o ninja rastreador que tentou lhe matar.
T1 · EP 14
O Ninja Número Um, Hiperativo e Cabeça Oca Entra na Briga!
Sasuke está preso nos Espelhos de Cristais de Gelo de Haku, mas Naruto vem lhe salvar.
T1 · EP 15
Visibilidade Zero! O Sharingan Desvendado
Ao perceber que lhe resta pouco tempo, Kakashi decide usar o Sharingan novamente para derrotar Zabuza.
T1 · EP 16
O Selo Rompido
Naruto e Sasuke continuam a receber ataques inclementes dos Espelhos de Cristais de Gelo do Haku.
T1 · EP 17
Passado Branco, Ambição Escondida
Naruto finalmente explode! Sua fúria contra Haku, que derrotou Sasuke, desperta o poder da Raposa de Nove Caudas.
T1 · EP 18
As Armas Conhecidas Como Shinobi
Naruto questiona fortemente a filosofia de Haku, que vive apenas pra lutar e vencer. Enquanto isso, a batalha entre Kakashi e Zabuza aproxima-se de seu clímax.
T1 · EP 19
O Demônio na Neve
Com Haku em mente, Naruto confronta Zabuza furiosamente. Zabuza está devastado com a perda de Haku, a única pessoa do mundo em quem ele confiava.
T1 · EP 20
Um Novo Capítulo Começa: A Prova Chunin
Após a batalha na Terra das Ondas, Naruto e seu time retornam à Vila Oculta da Folha.
T1 · EP 21
Identifiquem-se: Rivais Novos e Poderosos
Naruto, Sasuke e Sakura são selecionados para realizar o Exame de Qualificação Chuunin (ninja nível médio).
T1 · EP 22
Desafio Chunin: Rock Lee Contra Sasuke!
T1 · EP 23
Batalha Genin! Os Nove Novatos se Enfrentam!
Naruto, Sasuke e Sakura se registram oficialmente para o Exame Chunin. Neste exame, os ninjas se dividem em times de três e, para passar, precisam garantir que nenhum dos membros fracasse. Para ser bem-sucedido neste teste, trabalho em equipe é fundamental.
T1 · EP 24
Liguem os Motores: A Prova Chunin Começa!
Naruto e seu time começam a primeira prova: um teste escrito. O avaliador do exame é um jonin (ninja nível superior) chamado Ibiki Morino, um famoso expert em interrogação.
T1 · EP 25
A Décima Pergunta: Tudo ou Nada
O avaliador declara o que parece ser uma regra dura para a pergunta 10, a parte mais difícil do primeiro exame.
T1 · EP 26
Reportagem Especial: Ao Vivo da Floresta da Morte!
Konohamaru, neto do Terceiro Hokage da Vilha da Folha, aparece no local do Exame Chunin.
T1 · EP 27
A Prova Chunin 2ª Etapa: A Floresta da Morte!
Naruto e seus colegas chegam à Floresta da Morte, local da segunda fase do Exame Chunin.
T1 · EP 28
Comer ou Ser Comido: Pânico na Floresta
T1 · EP 29
O Contra-Ataque de Naruto: Nunca se Renda!
Sasuke e Sakura não dão conta de enfrentar o ninja da Grama que os atacou.
T1 · EP 30
O Sharingan Revivido: Jutsu Chama do Dragão!
Ao ver Naruto enfrentar o ninja da Grama, Sasuke percebe que não deveria ter tentado fugir da batalha.
T1 · EP 31
A Promessa do Sobrancelhudo: Amor Eterno e Proteção!!
Após um relatório de sua equipe, Anko pressente que Orochimaru se infiltrou no exame.
T1 · EP 32
Sakura Floresce!
Protegendo Sakura, incapaz de se mover, Lee enfrenta sozinho os três ninjas do Som.
T1 · EP 33
Formação de Batalha: Ino-Shika-Cho!
Sakura se defende dos ataques do ninja do Som, até que o time rival da Ino aparece!
T1 · EP 34
Akamaru Treme: A Força Cruel de Gaara
Após presenciar o poder intenso de Sasuke, o ninja do Som recua. O time de Naruto ganha um momento para se recompor.
T1 · EP 35
O Segredo do Pergaminho: Não é Permitido Olhar
Para se curar da batalha contra o ninja do Som, Naruto e seu time fazem um merecido descanso. Contudo, eles só têm mais um dia para completar a prova antes do tempo acabar.
T1 · EP 36
Clone Contra Clone: Os Meus São Melhores do que os Seus!
O time de Naruto se une a Kabuto na jornada rumo à torre, mas acabam presos na técnica ilusória do time de Oboro, ninja da Vila Oculta da Chuva.
T1 · EP 37
Sobrevivendo ao Corte: Os Nove Novatos Juntos Outra Vez!
Naruto e seu time alcançam a torre e abrem os dois pergaminhos. É então que, subitamente, aparece Iruka.
T1 · EP 38
Estreitando o Campo, Morte Súbita, Eliminação!
Os 21 ninjas que passaram pelo segundo exame se reúnem para descobrir qual será seu próximo desafio.
T1 · EP 39
O Ciúme do Sobrancelhudo: A Rajada de Leões se Solta!
T1 · EP 40
Kakashi e Orochimaru Cara a Cara
Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e declara seu desejo de obter o poder do Sharingan dos Uchiha para conquistar seus desígnios.
T1 · EP 41
Explosão Kunoichi, As Rivais se Enfrentam!
T1 · EP 42
A Batalha Final: Cha!
A quarta luta é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais que disputam a atenção de Sasuke.
T1 · EP 43
A Kunoichi Assassina e o Tremulo Shikamaru
A quinta luta é entre Tenten e Temari. A sexta luta é entre Shikamaru e Kin.
T1 · EP 44
Akamaru se Revela: Quem é o Melhor Cachorro?
Na sétima luta, Naruto enfrenta Kiba, que vem acompanhado de seu cão Akamaru.
T1 · EP 45
Ataque Surpresa: A Arma Secreta de Naruto!
Ao consumir Pílulas de Comida, Kiba e Akamaru aumentam seus níveis de chakra e iniciam o contra-ataque contra Naruto.
T1 · EP 46
Batalha Byakugan: Hinata Ganha Coragem!
Os primos Hinata e Neji do clã Hyuga se enfrentam na oitava luta.
T1 · EP 47
Uma Derrota Digna!!
Hinata enfrenta Neji, mas ele usa seu Byakugan para atingir seus pontos de pressão. O fluxo de chakra de Hinata é interrompido, e ela quase perde a consciência.
T1 · EP 48
Gaara Contra Rock Lee: O Poder da Juventude Explode!
Gaara finalmente aparece na nona luta, e seu oponente é Rock Lee, especialista de taijutsu.
T1 · EP 49
A Força Oculta de Lee: Um Jutsu Secreto Proibido!
Lee usa a técnica banida da Lótus Primária para atacar Gaara.
T1 · EP 50
O Quinto Portão: Um Ninja Esplêndido Nasce!!
Como último recurso, Lee decide usar a técnica proibida da Lótus Oculta.
T1 · EP 51
Uma Sombra na Escuridão: O Perigo se Aproxima de Sasuke!
Na última luta das eliminatórias, Choji enfrenta o assecla Dosu. Com o fim da etapa, o Hokage revela qual será o terceiro exame.
T1 · EP 52
Ebisu Volta: O Treinamento Mais Duro de Naruto!
Para prepará-lo para o terceiro exame, a ser realizado em um mês, Kakashi escala Ebisu para treinar Naruto.